融资快报 | 2020年7月全国医健产业融资汇总

90起融资案例,披露金额约131.16亿元,亿元及以上融资案例22起,融资数量及金额以B轮阶段前,从数量和金额上看投资偏前期。

融资项目数量前三的细分领域:医疗器械、药品、医疗服务;融资规模总量前三的细分领域:药品、医疗器械、产业服务。

融资项目集中分布在北京、上海、江苏、广东和浙江,合计融资项目数量约占87%。

7月融资概况

1. 数量和规模

7月,国内医疗健康产业一级市场融资90起,披露金额约131.16亿元,融资金额超过亿元人民币的案例22起,合计披露融资金额约126.7亿元,过亿元融资总额占当月融资规模总量的96.6%。

本月披露融资规模最大的一笔是抗肿瘤药物新药研发商“百济神州”获得高瓴资本、Baker Brothers、安进等20.8亿美元的股权融资。此次融资也是全球生物医药历史上生物科技公司新增发行规模最大的一笔股权融资。

本月融资规模位列第二的融资项目是:创新药物研发商“海和药物”完成12亿人民币B轮融资,由华平投资领投,招银国际、君联资本、中金资本、混沌投资、朗姿韩亚、博远资本、盈科资本、联升创投、石药集团、瑞华投资和上海科创基金。筹集的资金将主要用于加速推进公司多个抗肿瘤新药在全球范围的研发和产品上市。

本月融资规模位列第三的融资项目是:肿瘤及免疫性疾病药物研发商“和铂医药”获得完成1.028亿美元C轮融资,本次融资由Hudson Bay Capital领投,奥博资本、碧桂园创投、高特佳投资集团、Octagon投资、锐智资本以及现有投资者大湾区共同家园发展基金共同参与。

表1 7月医疗健康产业融资规模TOP10项目

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2. 融资阶段分布

7月,国内医疗健康产业融资项目数量集中在A轮阶段之前(含天使轮,种子轮、Pre-A轮、A+轮),合计35笔,占38.9%;B轮阶段和战略融资各14笔,各占15.56%;股权融资18笔,占20%。

图1 7月各轮融资数量及金额

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细分领域融资概况

7月,医疗器械领域的融资项目数量22个,占融资项目总数的24.4%,是本月融资项目数量最多的细分领域;其次是药品研发领域,占23.3%;医疗服务领域占7.8%。

图2 细分领域融资数量分布情况

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从融资规模看,药品领域是吸纳资金最多的细分领域,披露融资总金额高达111.9亿元。其次是医疗器械领域,披露总金额约4.85亿元。第三是产业服务领域,披露融资总额为4.7亿元。

图3 细分领域融资金额分布情况

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1. 药品领域

药品领域本月最大一笔金额来自百济神州达成了20.8亿美元的股权募资。百济神州的研发团队在过去十年中为临床提供了11款自主研发的药物,其中,有2款药物已经获批上市,第3款即将进行上市申报。发展到今天,百济神州早期管线中有近30款抗肿瘤新药,当中8个是有全球权益的,有十项是全球的三期临床试验。

肿瘤药物研发商“德琪医药”获9700万美元C轮融资,轮融资由Fidelity Management & Research Company LLC领投,其他新引进投资者包括高瓴创投、新加坡政府投资公司(GIC)和一家大型知名长线机构投资者,现有投资者中启明创投、博裕资本继续参投。本轮融资的资金将主要用于新药研发和商业化。

罕见病临床验证药物研发商“琅铧医药”完成 8000 万美元 A 轮融资。本轮融资由中国医疗健康领域投资机构泉创资本领投,三正健康投资与双湖资本跟投,三家创始投资机构斯道资本、F-Prime Capital 和维梧资本继续追加投资。

表2 7月药品领域部分融资情况

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2.医疗器械

乳腺癌筛查设备生产商“帧观德芯” 完成1.5亿元B+轮融资,由建银国际管理的建兴医疗基金领投、七匹狼创投跟投。此前,帧观德芯曾获中金资本、IDG、北极光、国科投资等机构的多轮投资。资金将用于全面启动面阵型光子计数乳腺机、牙科口内成像系统等产品的生产基地建设和量产工作,并推进同步辐射探测器、DSA、CT等光子计数系列产品的开发工作。

动脉瘤医疗器械产品研发商“艾柯医疗”完成超亿元人民币B轮融资,领投方为红杉资本中国基金,华盖资本跟投。艾柯医疗是一家神经介入领域内的全产品线公司,研发生产用于动脉瘤治疗的医疗器械产品,预防和治疗血管动脉瘤破裂引起的出血疾病,该产品为Ⅲ类无源植入性医疗器械。目前,艾柯医疗已完成了多个产品的创新设计。

微创医疗器械制造商“博迈医疗”获得数亿元C轮融资,高瓴创投领投,凯辉基金和服贸基金跟投,老股东北极光创投跟投,浩悦资本担任本轮融资的独家财务顾问。本轮融资资金将用于进一步推进公司产品研发及市场推广和扩大再生产。

表3 7月医疗器械部分融资情况

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融资地域分布概况

7月,融资项目集中分布在上海、江苏、广东、北京和浙江(合计占87%),其中北京占21.1%,上海占20%,江苏占16.7%,广东占15.6%,浙江占13.3%;另外湖北融资项目有2个,山东、河北、广西、湖南、新疆和福建各1个。

从融资金额看,本月最吸金的城市是北京,合计金额70.7亿元。其次是上海和江苏,分别为26.54亿元和14.6亿元。

图:7月全国披露融资数量和金额情况

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1.北京

血液病专业医疗机构“陆道培医疗集团” 完成超过5亿元人民币B轮股权融资,本轮融资由新加坡主权基金淡马锡领投,Investcorp跟投。

医药电商平台“药兜网”完成近亿元B轮融资,本轮融资主要由申万宏源资本领投,南曦创投及老股东跟投。本轮融资完成后,药兜网向行业下游延伸,通过布局医药新零售业务及互联网医院,进一步延长及完善产业链条。

医疗机器人技术供应商“Rossum Robot” 完成上千万人民币的Pre-A轮融资,本轮融资由金科君创领投,启迪之星、智友金苗跟投。该轮融资将用于推进公司的智能化骨科手术机器人的进一步研发与临床实验。

表4 7月北京地区部分融资情况

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2.上海

眼科药物研发制造商“极目生物”完成3200万美元的A轮融资本轮融资由晨兴创投(Morningside Ventures)领投、原孵化投资人南丰生命科技(Nan Fung Life Sciences)、鼎丰生科资本(Pivotal BioVenture Partners China)继续追加投资,此次募得资金获得更多的眼科研发管线和创新产品组合,并逐渐发展企业自身的研发能力。

细胞及基因治疗药物研发商“和元上海”完成约2亿元Pre-C轮融资,由倚锋资本领投,正心谷创新资本、浦东科创、张江科投、金浦投资、盛山资产、乔贝创投、复容投资、丰航投资等多家投资机构参与。本轮融资主要用于公司布局启动临港大规模精准产业园建设、引进海外高端人才,开发基因治疗载体新技术、新工艺等方面,此将进一步扩大公司在国内基因治疗CRO/CDMO细分领域的领先优势。

精准医学技术与产品研发商“鼎晶生物”完成总额为1.2亿元的C轮融资,由中科院联动创新基金、深圳国科瑞华股权基金、上海含泰创投基金和诸暨经开创优股权基金等机构联合投资。本轮资金将用于第三方实验室网络的布局、体外诊断试剂研发和产能升级,继续深化公司“服务+产品”的双轮驱动商业模式。

表5 7月上海地区部分融资情况

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3.江苏

医药行业CRO和CMO服务商“澳斯康”完成了4.5亿元的B轮融资。本次融资由中金佳泰(中金资本旗下基金)和金石投资领投,建银国际、温氏投资和上海华旭跟投。本轮融资将主要用于无血清细胞培养基海门基地项目的建设和CDMO板块的产能扩张。

小分子创新药物研发平台“药捷安康”完成6000万美元的C轮融资,本轮融资由国投招商领投,海松医疗-南京江北医疗创新基金、国投创业、南京峰岭资本、恩然创投、Eastern Handson跟投,原股东金浦健康基金,长江国弘继续增持。本次融资所得资金将用于快速推进核心产品的全球临床开发,加快公司商业化和国际化的进程,同时不断丰富产品管线。

表6 7月江苏地区部分融资情况

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小结

7月份医疗健康领域一级市场,北京地区是融资金额和数量最多的城市。在细分领域中,药品领域是融资数量和融资金额最多的领域,其次是医疗器械领域。从地域来看融资项目主要集中分布在北京(19起),上海(18起),江苏(15起),广东省(14起),浙江(12起),合计融资项目数量占比约 87%。本月披露融资规模最大的一笔“百济神州”,此次融资也是全球生物医药历史上生物科技公司新增发行规模最大的一笔股权融资。

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